不确定性中探求确定性:华为出售x86服务器业务的冷思索

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online_admin LZK798897 发表于 2021-9-23 18:47:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
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2021-9-23 18:47:44 386 2 看全部
日前,IDC 发布的《环球服务器季度跟踪报告》表现,今年第二季度环球服务器市场收入同比降落 2.5% 至 236 亿美元,此中备受业内瞩目的华为,本季度营收为37.85 亿元,与客岁同期69.98亿元的营收相比,同比减少45.9%(32.13 亿元)。


近乎于腰斩的营收,让今年8月初曾一度被第一财经、集微网等多家权势巨子媒体报道的华为欲出售x86服务器业务一事再次哗闹尘上。更有内部消息称,华为出售x86服务器业务已经尘埃落定。


那么标题来了,假如华为出售x86服务器业务终极成真,其对于华为(对内)及地点的服务器产业(对外)会带来何种影响?


对内举足轻重:匿伏多米诺骨牌效应,惟一增长的企业业务承压



众所周知,自2019光阴为受到非市场因素的影响,在履历了一段滞后期后,其对于业绩的负面影响在2020年开始显现。从华为2020年的年报看,团体业务营收(运营商业务、消耗者业务和企业业务)的增长开始放缓,此中消耗者业务仅同比增长3.3%,运营商业务也仅微增0.3%。

而到了今年上半年,来自华为2021年半年报表现,消耗者业务营收同比大幅下滑46.9%(近乎腰斩),运营商业务同比下滑14.2%。

正基于此,作为华为三企业之一的企业业务成为华为现在和将来新的增长点,不过必要注意的是,尽管华为企业业务的增长成为其业绩的亮点,但到了今年上半年,其增速与客岁相比,开始出现放缓的迹象(客岁同比增长23%,今年上半年同比增长18.2%,增速下滑了5%左右)。而参考华为从2019年开始受到非市场因素影响,其消耗者和运营商业务履历同比增长,同比增长放缓和同比大幅下滑的过程,企业业务今年上半年的同比增速减缓值得鉴戒。


除了成为华为至今还在增长的业务,从非市场因素受限而导致的不确定性看,华为的企业业务相较于运营商和消耗者业务要小得多,即正向的确定性更强。


可见,企业业务在对于华为不利的非市场因素改变之前,其对于华为的战略价值。


不过令业内担心的是,假如华为真的由于非市场因素而终极选择出售从属于企业业务的x86服务器业务,三大业务中惟一增长和更具正向确定性的业务也将充满不确定性。


缘故原由何在?


以客岁为例,据IDC统计,华为x86服务器的营收为256亿元,占华为客岁企业业务1000亿元营收的1/4左右。这意味着,假如华为出售x86服务器业务,其从属企业业务1/4营收的减少应该是立竿见影的。


而熟悉企业业务的业内知道,服务器、存储、网络是任何企业做企业业务的基础,且彼此间存在较强的耦合性。


由此我们以为,华为出售x86服务器业务,服务器硬件本身导致企业业务的下滑还仅是表象,之后由此大概引发的匿伏多米诺骨牌效应对于华为的企业业务才是最大的磨练。


至此,业内会称,华为从2019年开始着力打造的鲲鹏生态(以基于ARM自研的鲲鹏芯片非x86服务器为根基)可以替换以x86服务器为代表的x86生态。毕竟真的云云吗?


在回答这个标题前,我们不妨看看这些年服务器市场基于不同芯片及架构的状态。


据IDC按照营收(营收的背后实在是生态的比拼)的梳理,从2009年到2020年这11年间,x86服务器营收呈现的依然是快速增长的势头,而非x86服务器则处在相对安稳的状态。为此,IDC比喻称,尽管非x86服务器存有机会,但必要化解冰川一样的耐心和时间。

既然产业的大势云云,那么详细到华为又怎样呢?


这里我们以华为企业业务主打的中国服务器市场为例来予以阐明。


根据IDC的统计,2020年,中国服务器市场出货量为350万台,市场规模为216.49亿美元(约合1,489.9亿元人民币),同比增长19.0%。此中,X86服务器市场出货量为343.93万台,同比增长8.1%;市场规模为208.23亿美元(约合1,433.2亿元人民币),同比增长17.7%。由此计算,客岁中国服务器市场,非x86服务器市场的出货量仅为6.07万台,市场规模仅为56.7亿元人民币。


这里我们必要阐明的是,在非x86服务器中并非只是华为一家(比方基于鲲鹏的TaiShan系列服务器),但为了比较方便,我们暂时将中国服务器市场非x86的出货及营收都算在华为身上,即便云云,与华为客岁在中国服务器市场250亿元人民币相比,也仅是占了22%左。


由此可见,不要说整个服务器产业,单华为企业业务而言,x86服务器及其生态还依然是主打,这一点非常关键。由于这意味着出售x86服务器业务,某种程度上是华为对于自身企业业务发展逻辑和生态的重塑。


当然,我们这里并非否定华为着力打造非x86生态的商业逻辑和力气,而是正如IDC所言,这必要化解冰山的耐心和时间。这对于华为无疑才是巨大的寻衅(必要时间和巨大的资源投入)。


对外难改竞争格局:中国厂商上风不改,服务器产业持续冲高



不能否认,华为作为中国ICT产业创新和发展的代表,其一举一动都会引来业内的关注,尤其是其对于产业的影响。只是此前我们更多关注其对于华为自身的影响,鲜有站在产业的高度去审阅。那么假如华为出售x86服务器业务,对于中国,以致环球的服务器产业会有何影响呢?


我们这里以中国服务器市场为例,根据IDC按营收计算,2020年,海潮、华为、新华三排名前三的企业总计占据该市场67.6%,假如加上排名第五中国厂商遐想6.7%的份额,中国企业占比接近75%,占据绝对领先的上风。


这种状态下,即便剔除华为16.8%的市场份额,仅排名前五的中国企业占比还是会高达58%左右。更为紧张的是,鉴于中国厂商多年在服务器范畴的创新和积淀,华为空出的16.8%的市场份额也多会被中国厂商汲取,中国企业领先的上风不会改变。


比方海通证券就分析以为,由于服务器市场中龙头上风显着,假设华为将来退出x86 服务器业务,国内约15%的份额或将由同业厂商重新分配,对应将有利于如海潮、新华三、遐想等国内服务器龙头厂商的市占率与业务增速的提升。


此处同样必要阐明的是,由于华为服务器营收客岁几乎全部来自于中国市场,以是即便是从环球服务器市场的角度,其市场份额依然会大部归属于中国厂商。


别的通过营收的统计可以看出,与华为手机业务遭遇非市场因素影响,国内其他品牌手机厂商惟有抢量,但在关系到营收的高端市场与苹果竞争不利不同,在服务器产业,中国企业的冲高是量价齐飞的价值性增长。


写在末了:假如华为终极出售x86服务器业务成真,确实令人痛心,华为自身也会承受因不确定性造成的较大压力,但可以确定的是,从整个服务器产业看,中国军团依然依附着各自的创新占据着该产业的团体上风,尤其是在中国市场,这种上风更加显着。


此外,从将来中国大力发展数字经济,作为支持该经济新底座(算力是核心)的角度,中国市场的远景更加广阔,而这势必进一步加快中国企业在服务器产业的创新和应用,不断夯实冲击环球市场的力气。
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avatar 在线会员 敢想敢做敢拼 发表于 2021-9-23 18:48:33 | 显示全部楼层
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2021-9-23 18:48:33 看全部
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avatar 在线会员 123456865 发表于 2022-5-7 04:42:35 | 显示全部楼层
avatar123456865
2022-5-7 04:42:35 看全部
LZK798897楼主很有激情啊!
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